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• 環衛市場化之風吹遍全國 上半年合同金額近600億元

      

      序：環衛市場化迎來大變局

　　隨著西藏國策環保科技股份有限公司2017年5月中標日喀則市桑珠孜區城區環境保潔工作市場化運營服務項目，我國最后一塊環衛市場化處女地正式“破冰”，除港澳臺外全國31個省、自治區、直轄市全部實現環衛市場化改革。

　　2015年之前，環衛市場化進程相對比較平靜。進入2016年，環衛市場化呈現出跳躍式增長態勢，合同金額同比（與2015年相對）增幅高達223%。2017年我國的環衛市場化延續了2016年的強勁走勢，截止1-6月份合同金額接近600億元，全年將輕松跳過1000億元關口。

 

     量變決定質變，數據的背后必定隱藏著導致環衛市場化“進化”的密碼。環境司南嘗試通過以下分析，找到產生這種大變局的根本原因所在。紙上談兵，僅供參考。

　　1

　　環衛一體化PPP模式兩大進化基因

　　此兩大基因是導致環衛市場化進程變異與進化的兩大決定性因素，環衛服務行業由此從“勞動密集型”轉向“資本密集型”，“金元策略”將成為今后環衛市場競爭的常規殺傷性武器。

　　2

　　三大發展階段

　　第一階段：掃大街的

　　第二階段：環衛一體化承包企業

　　第三階段：城鄉環境運營商

　　環衛企業的“掃大街的”時代已成為歷史，目前正處在“環衛一體化承包企業”階段。從近兩年的環衛項目服務內容演變發展來看，環衛企業的最終定位將是“城鄉環境運營商”。

　　3

　　四大增長點

　　增長點1、政府強推垃圾

　　增長點2、中西部環衛市場化

　　增長點3、鄉鎮環衛

　　增長點4、農村垃圾治理

　　傳統的環衛服務內容主要為城區道路清掃與垃圾收運。近兩年隨著國家城鄉環境治理與強制垃圾分類等政策的強力推動，鄉鎮及鄉村環衛服務與垃圾治理市場被逐漸激活，市場快速擴容。相信隨著中西部、特別是西部及東北地區環衛市場的開發，以及垃圾分類政策的日益深入，環衛服務市場空間將在三五年內增長到一個全新的高度。

　　4

　　五大新特征

　　特征1：馬太效應日益呈現

　　在新的環衛市場化背景下，大企業“金元策略”所向披靡，地方企業毫無招架之力，除廣東、山東等少數幾個環衛市場化發達省份外，中西部及東北地區的合同金額超億元的大項目，幾乎被全國性大企業盡數拿去。

　　馬太效應下，大公司將越做越強，中小環衛企業的生存空間將日益被擠壓。物競天擇、適者生存，新環境下“換個活法”可能是此類企業必須面對的現實問題。

　　2017年上半年部分省份第一大標中標情況

　　2017年1月

　　北控水務（中國）投資有限公司中標內蒙第一大標“呼和浩特市賽罕區環衛一體化項目”，合同金額：11.55億元

　　2017年3月

　　東莞市家寶園林綠化有限公司中標貴州省第一大標“江口縣公共區域環境衛生清掃保潔清運和生活垃圾處理市場化項目”，合同金額：3.9億元

　　2017年4月

　　北京環境有限公司中標四川省第一大標“崇州市城鄉環衛一體化PPP項目”，合同金額：27.8億元

　　2017年5月

　　北京環境有限公司中標河南省第一大標“清豐縣城鄉環衛一體化市場化運行項目”，合同金額：13.72億元

　　2017年6月

　　僑銀環保科技股份有限公司云南省第一大標“昆明市官渡區環衛一體化PPP項目”，合同金額：66.88億元

　　特征2：三大陣營基本形成

　　第一陣營：中央軍（國企與央企）

　　以“北環集團、北控水務、首創環境、中信產業基金”等為代表。

　　第二陣營：新貴（上市公司）

　　以“啟迪桑德、中聯重科、天楹股份、龍馬環衛、杭州錦江集團、徐工環境、盛運環保、云南水務、美欣達集團”等為代表。

　　第三陣營：土豪（地方實力派）

　　華南地區：以“僑銀環保、東莞家寶、東莞園林、深圳龍澄、深圳玉禾田、深圳市升陽升、深圳潔亞、深兄環境、深圳龍吉順、三亞明佳、廣西星河、廣西全俱、廣西升禾” 等為代表。

　　華東地區：以“昌邑康潔、山東銀灣、安徽勁旅、江蘇陽光朗潔、江蘇潔士、杭州佳好佳、泉州市鴻潤、晉江錦輝、杭州巾幗西麗、浙江波普” 等為代表。

　　華北地區：以“北京慧豐清軒、北京潤澤盛裕、河北昌潤達、邢臺潤義、河北遠大、天津領軍環保、天津潤辰恒信” 等為代表。

　　西南地區：以“重慶新安潔、重慶濱南、成都行建、成都高建、貴州遠方、昆明民潔、云南博捷、西藏國策” 等為代表。

　　華中地區：以“長沙玉誠、湖南仁仁潔、鄭州清塵、河南興盾、湖北佳士成、武漢新城”等為代表。

　　西北地區：以“陜西明堂”等為代表。

　　東北地區：以“大連匯達、大連明日”等為代表。

　　特征3：制造企業跨界玩運營

　　以福建龍馬環衛裝備股份有限公司2015年底中標年度環衛第一大單——“海口市龍華區環衛一體化PPP項目”為標志性事件，正式拉開環衛裝備制造企業進軍環衛清掃及收運領域大幕。

　　截止2017年6月份，已有“龍馬環衛、中聯重科、宇通、徐工”等四大環衛裝備制造企業先后中標環衛清掃及收運項目，并成立了各自的環衛運作平臺：中聯重科（長沙中聯重科環境產業有限公司）、宇通（鄭州傲藍得環保科技有限公司）、徐工（徐州徐工環境技術有限公司）。

                                                                                                                                                                                                             備注：2015-2017（1-6月份）數據。

特征4：后端企業越位到前端

　　首創環境

　　2016年8月，首創環境（首創環境控股有限公司）中標河南省西華縣生活垃圾焚燒發電項目和鄉村生活垃圾收運一體化項目，標志著正式進入環衛清掃與垃圾收運領域。

　　盛運環保

　　2016年10月，盛運環保（安徽盛運環保(集團)股份有限公司）與山東省棗莊市薛城區人民政府簽訂循環經濟產業園項目及環衛收運項目合作框架協議,項目估算投資額11.1億元，正式進軍環衛行業。

　　中國天楹

　　2016年11月，中國天楹（中國天楹股份有限公司）河南省周口市鄲城縣環衛作業市場化項目，標志著正式進入環衛服務領域。

　　美欣達集團

　　2017年1月，美欣達集團（美欣達集團股份有限公司）中標河南省周口市鹿邑縣城鄉環衛一體化PPP項目，標志著正式進入環衛服務領域。

　　杭州錦江集團

　　2017年6月，杭州錦江集團（杭州錦江集團環衛服務有限公司）中標貴州省安順市黔西縣城鄉生活垃圾收運系統PPP項目

　　除了它們，據說垃圾發電另一大鱷——光大國際的環衛一體化項目已經在趕往落地的路上，不日即將開標。

　　特征5：服務內容無限延伸

　　借用央視廣告的一句話：心有多大，舞臺就有多大。環衛服務市場同樣如此。要問環衛服務內容的上限是什么？估計沒有人能給出答案。

　　北京潤澤盛裕環境科技有限公司2017年1月份中標的甘肅省平涼工業區環衛一體化項目，服務內容涵蓋“（1）道路清掃保潔及垃圾清運處理；（2）綠化管養維護；（3）城鄉環衛一體化；（4）大氣污染協同治理服務”四大類，早已超出了大家對傳統環衛服務的認識范圍。

　　但是這還不是上限，僑銀環保科技股份有限公司2017年6月份中標的“昆明市官渡區環衛一體化PPP項目”內容則涵蓋8大項、25個小項，年度運營費用高達創紀錄的3.34億元。該項目合作期限長達20年，合同金額近67億元，創環衛服務項目新高。

　　附：昆明市官渡區環衛一體化PPP項目服務內容

　　一、道路清掃保潔服務

　　1.機掃一級道路

　　2.人工一級道路

　　3.人工二級道路

　　4.人工三級道路

　　5.人工四級道路

　　二、垃圾收集及清運服務

　　6.新建中轉站

　　7.更新改造中轉站含運營維護

　　8.垃圾房運營管理維護

　　9.垃圾收集及清運

　　三、公廁運營管理維護服務

　　10.新建公廁

　　11.改造公廁

　　12.運營維護公廁

　　四、綠化管養維護

　　13.一級管養

　　14.二級管養

　　15.時令花卉一級管養

　　16.行道樹一級管養

　　五、河道濕地管養維護

　　17.河道保潔

　　18.河堤綠化保潔管養

　　19.河道日常清淤

　　20.濕地綠化保潔管養

　　21.濕地水域綠化保潔管養

　　22.濕地道路保潔

　　六、景觀亮化運營管理維護

　　23景觀亮化運營管理維護

　　七、車輛、船只設備更新運營維護

　　24.車輛、船只設備更新運營維護

　　八、其他服務

　　25.其他服務

（來源：環衛科技網）